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Fertigende Industrie - Rückgrat des deutschen Mittelstands

Beratung beim Kauf und Verkauf von mittelständischen Unternehmen aus der fertigenden Industrie

Wir haben eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei Transaktionen von Industrieunternehmen.

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Wir nutzen unsere Expertise, um Standards in der mittelständischen M&A-Beratung zu setzen. Für unsere Mandanten bedeutet dies: Eine verkürzte Prozessdauer und nachweislich verbesserte Transaktionsparameter.

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  • Buy & Build
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Unser weitreichendes Serviceangebot für Transaktionen in der gesamten Dienstleistungsbranche

Mit unserer Exit Readiness Beratung stellen wir sicher, dass Sie und Ihr Dienstleistungsunternehmen optimal auf den Verkaufsprozess vorbereitet sind. Dafür analysieren wir Ihr Unternehmen gründlich, identifizieren Stärken und Schwächen und entwickeln effektive Strategien zur Wertsteigerung. Mit unserer umfassenden Erfahrung im Dienstleistungssektor und unserem Wissen über die Erwartungen der Käufer stellen wir sicher, dass Sie den Verkaufsprozess souverän und erfolgreich bewältigen.
Erwägen Sie, Ihr Dienstleistungsunternehmen oder Anteile davon zu verkaufen? Mit unserer maßgeschneiderten Beratung unterstützen wir Sie umfassend im gesamten Verkaufsprozess. Damit erhöhen wir nicht nur systematisch Ihren Verkaufserlös, sondern finden auch das richtige Zuhause für Ihre Firma.
Wissen Sie bereits, was Sie beim Verkauf Ihres Dienstleistungsunternehmens erwartet oder möchten Sie die Kosten eines umfassenden Verkaufsprozesses vermeiden? Wir erstellen für Sie ein anonymisiertes, prägnantes Exposé und vernetzen Sie mit hunderten interessierten Käufern aus unserem Netzwerk. Im Anschluss können Sie unmittelbar mit den richtigen Kaufinteressenten verhandeln.
Sie sind bereits Inhaber eines B2B-Dienstleisters und möchten durch einen Zukauf Ihr Wachstum beschleunigen? Wir finden für Sie das passende Unternehmen und begleiten Sie durch den gesamten Kaufprozess. Sie erhalten nicht nur Zugang zu relevanten Firmen, sondern auf Wunsch auch umfassende Beratung bei den Verhandlungen.
Verantwortest du eine Buy & Build Plattform oder ein Rollup im B2B-Dienstleistungssektor und suchst nach Wegen, deinen Dealflow zu verbessern? Unsere maßgeschneiderte Ansprache sorgt selbst in hart umkämpften Märkten für herausragende Antwortraten. Du kannst dich unterdessen vollständig auf die Deal Execution und die Post Merger Integration konzentrieren.

EM² in Zahlen

Erfahrung

0 + Jahre

Transaktionen

0 +

Erfolgsquote

> 0 %

Volumen

> € 0 M

Elektrotechnikunternehmen: Wie wir ein mittelständisches schwäbisches Industrieunternehmen bei einem strategischen Zukauf beraten konnten

In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der ktc GmbH haben wir gezielt nach attraktiven Sektoren gesucht und deren strategische Relevanz für die mittelfristige Weiterentwicklung bewertet. Daraufhin haben wir potenzielle Industrieunternehmen systematisch angesprochen und konnten binnen weniger Wochen in ernsthafte Kaufverhandlungen mit einem mittelständischen Transformatorenhersteller einsteigen. Die Transaktion ermöglichte es der ktc GmbH, ihr Wachstum nachhaltig zu festigen und ihre strategische Ausrichtung weiter in den Bereich Elektrotechnik zu bewegen.

Transformatorenhersteller

herr mschiek
Als wir bei der ktc überlegten, wie wir unsere Kompetenz im Bereich Elektrotechnik stärken können, haben wir auf Empfehlung Kontakt mit EM² Consulting aufgenommen. Die Strategie, mittels eines passenden Zukaufs zu wachsen, war schnell gefunden und auch in der Umsetzung waren wir binnen weniger Wochen mittels des Kaufs eines Transformatorenherstellers erfolgreich. Heute ist der Transformatorenbau eine unserer Kernkompetenzen – auch und gerade wegen der tollen Unterstützung durch EM² Consulting.

Maximilian Schiek

Geschäftsführer ktc GmbH

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Was müssen Sie bei Transaktionen von Dienstleistungsunternehmen beachten

Häufige Fragen

Ich bin Gesellschafter eines mittelständischen Industrieunternehmens. Wer kommt für den Kauf bzw. die Nachfolge in Frage?
Industrieunternehmen können an unterschiedliche Käufergruppen verkauft werden. Strategische Investoren aus der gleichen Branche suchen oft nach Übernahmen, um ihre Marktstellung zu stärken oder ihr Produktportfolio zu erweitern. Institutionelle Investoren, einschließlich Private Equity Fonds und Family Offices, sind ebenfalls bedeutende Interessenten. Eine weitere Gruppe bilden Privatpersonen und erfahrene Manager, die im Rahmen eines Management Buy In Anteile erwerben und häufig auch die Führung des Unternehmens übernehmen.
Unsere Erfolgsgeschichte im Industriesektor spricht für sich. Zahlreiche unserer Mandate stammten aus den Bereichen Anlagenbau, Elektrotechnik, Pharmazeutische Produktion und industrieller Großhandel. Fragen Sie uns gerne nach konkreten Beispielen.
Der Kauf eines Industrieunternehmens erfordert oft eine gründliche Bewertung der Produktionsanlagen, der Lieferketten und der technologischen Infrastruktur. Auch das Umlaufvermögen (Lager und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) ist teilweise erheblich. Diese Bestandteile sollten im Vorlauf einer Transaktion optimiert werden. Währenddessen stehen bei anderen Unternehmenstransaktionen oft immaterielle Werte wie Markenrechte oder Kundenbeziehungen im Vordergrund.

Das ist stark davon abhängig, welches Serviceangebot Sie gerne nutzen möchten. Wir bieten Ihnen dabei, von der reinen Vorstellung Ihres Unternehmens in unserem Netzwerk an Kaufinteressenten, bis zur vollständigen Beratung und Unterstützung bei der konkreten Verhandlung der Kaufverträge ein umfangreiches Spektrum kommerzieller Unterstützung. 

Unabhängig von der genauen inhaltlichen Arbeit können Sie jedoch ein ausgesprochenes Maß an Professionalität erwarten. Über den gesamten Prozess hinweg haben Sie außerdem einen Ansprechpartner, der inhaltliche Rückfragen beantwortet und die Komplexität eines Verkaufsprozesses für Sie reduziert.

Der Wert eines Industrieunternehmens lässt sich nicht einfach pauschalisieren. Methoden wie die Multiplikatoren-Methode bieten erste Hinweise auf den Unternehmenswert, indem sie das Betriebsergebnis mit einem branchenüblichen Faktor multiplizieren. Einen präzisen Faktor zu bestimmen und spezifische Eigenschaften des Unternehmens zu identifizieren, die einen höheren Verkaufspreis rechtfertigen, ist normalerweise die Aufgabe eines erfahrenen Transaktionsberaters.
Der Kaufpreis (Equity Value) ist der Betrag, den Sie als Verkäufer tatsächlich erhalten, und berücksichtigt dabei Schulden und verfügbare Liquidität. Im Gegensatz dazu betrachtet der Unternehmenswert (Enterprise Value) den gesamten Wert des Unternehmens, unabhängig davon, wie es finanziert ist.
Oftmals lautet die Antwort “Ja”, obwohl es natürlich auf den spezifischen Deal ankommt. Im Industriesektor gibt es zwar oftmals erhebliches Anlagevermögen, gleichzeitig sind jedoch häufig Abhängigkeiten von einzelnen Kunden gegeben. Auch die mangelnde Marktmacht mittelständischer Unternehmen (gegenüber globalen OEMs) stellt ein erhebliches Risiko für den Käufer dar. Um diese Risiken zu minimieren und einen überhöhten Preis zu vermeiden, setzen Käufer häufig auf Earn-Out-Vereinbarungen, bei denen ein Teil des Kaufpreises an bestimmte Bedingungen geknüpft und später ausgezahlt wird.
Dahinter verbirgt sich ein Darlehen, das Sie dem Käufer im Rahmen des Erwerbs gewähren. Gerade bei Transaktionen mit einem klassischen Nachfolger, der nicht über das Kapital verfügt, wie ein institutioneller Investor, ist das ein gern gewähltes Mittel. Auch für Sie als Verkäufer kann ein solches Darlehen durchaus eine interessante Anlageklasse darstellen. Wichtig ist hierbei jedoch unter anderem, eine angemessene Verzinsung eine klar geregelte Rückzahlung (inkl. Vorrangigkeit gegenüber der Eigenkapitalinvestition des Käufers.”

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